1、按照统筹疫情防控和经济发展工作的总体要求，国家以做好“六稳”和落实“六保”确立今年主要工作目标和工作着力点

　　2、抗疫不放松，政府通过互联网实现政务电子化，各种“健康码”齐上阵，助力疫情防控防护新常态

　　3、保就业保民生，国家对企业“免减缓”社保费用，出台激励中小微企业吸纳就业的补贴政策，助企纾困、稳岗就业等政策进一步落地见效，推动招聘行业得到回暖

　　4、随着防控形势不断向好，生活秩序加快恢复，各地政府纷纷出台新政策刺激消费，例如开展地摊经济、发放购物券，消费市场持续稳步回升，线上消费则展现更强的复苏活力

　　5、五线及以下城市用户对互联网了解和使用深度不断加深，近一年以来最显著的变化是，办公类应用作为组织运营的数字化平台，帮助乡镇村实现数字化转型

　　1.1 疫情影响未完全消除，线上需求持续释放，全网月活跃用户规模到5月达到峰值，随着复工复学回归正常6月稍有回落；2020年上半年全网净新增用户规模超过去年全年

　　1.2 疫情进一步拉动用户对互联网的依赖，虽然2020年6月时长有所回落金融理财服务管理，但同比依旧上涨5.2%

　　1.3 移动互联网全面渗透到社交、电商、视频、出行、理财等行业，随着人工智能和5G的拓展，移动互联网新业态将成为经济发展新引擎和基础

　　1.4 短视频继续成为“时间黑洞”抢占用户时间，时长份额接近20%成为仅次于即时通讯的第二大行业

　　1.5 紧随疫情而爆发的远程办公、电子政务、在线教育等行业，因用户习惯的迁移场景已经重塑

　　1.6 BAT三家用户规模均破10亿，抖音极速版、剪映等产品拉动头条系7.1%的用户增长，快手及其极速版拉动快手系41.5%的涨幅

　　1.7 互联网巨头占据全网八成以上的时长，短视频＋直播驱动头条系和快手用户时长增长

　　1.8 阿里系在办公、支付、电商和出行领域增长明显，腾讯系侧重社交、资讯和办公领域发力，百度在信息流、视频等领域表现不俗

　　2.1 随着京东、美团等巨头也布局小程序平台，小程序已经成为互联网基础设施，正在改变商业和流量格局

　　2.3 小程序平台对于生活服务类平台意义重大，与APP形成有效的用户互补

　　2.4 小程序为APP提供了新的增长路径，拼多多通过各种运营手段，引导小程序用户下载并使用APP，两者重合用户数超过7500万

　　2.5 小程序成为重要流量入口，用户增长高于全网，为生活服务、视频类、购物类等应用带来大量用户，受疫情影响，医疗服务应用更是获得爆发性增长

　　2.6 生活服务、办公商务等服务类小程序增长突出，且向头部集中的趋势明显，用户在500万以上占比更高

　　2.7 支付宝的支付功能为大量服务型小程序提供了流量入口，而百度的搜索、信息流优势为众多内容型小程序提供了流量支持

　　3 新增用户来源于“老少”两端年龄和三四线岁以上的“老少”两端用户构成了用户主要增量来源

　　3.2 从城市等级来看，下沉区域用户增长呈现分化，三四线用户构成全网用户主要增量来源

　　3.3 受疫情影响，新增人群在效率办公、电子政务和支付结算中有明显增量，18岁以下人群使用短视频应用的规模增长显著

　　4.1 2020H1互联网主体收入均同比增长，仅广告收入增速慢于其他核心收入

　　4.2 互联网广告市场虽增速最慢但内部竞争激烈，短视频行业从流量和广告收入双向挤占在线 社交广告成为主流广告形式，已能反映行业投放热点

　　2020年6月广告投放预算主要集中在启动暑期投放的K12、股市热点相关行业及恢复业务的旅业等，它们均有社交广告投放。

　　4.5 自有品牌升级、广告形式多样化或渠道拓展（如OTT），共同推动广告收入增长

　　5.1 安卓品牌终端份额进一步扩大，华为取代苹果成为活跃设备数量第一品牌，OPPO、vivo品牌份额也有所增加

　　5.2 近9成的安卓换机用户仍选择安卓手机，其中华为的用户忠诚度最高，超过一半的的换机用户仍选择原有品牌

　　5.3 在电商平台百亿补贴、降价等促销政策刺激下，苹果用户保持了较高忠诚度，换机时多数仍选择苹果新机型

　　5.4 5G手机机型更加丰富，支持5G成为各大安卓手机品牌新机型的核心卖点

　　5.5 5G为IOT设备发展奠定基础，智能家居、智能穿戴设备将进一步普及，带动消费升级

　　1.1 受疫情改变，消费者与品牌的触点对线上渠道依赖增强，典型行业加大线上广告投放预算，刺激消费

　　以宝洁为代表的品牌商开启“零基础”预算模式，调整营销费用结构，贴合市场变化投放广告，营销瘦身成果已显现。

　　疫情期间，线下消费场景缺少，线上代偿现象尤为突出，结合直播模式，共同推动了美妆线 暑期挥金如土，广告费持续走高，烧金模式争夺市场霸主地位

　　互联网教育行业暑期广告大战主要集中在K12及相关领域（如少儿英语学习、少儿编程、少儿思维模式培养等），目标为：1）扩展新区域市场；2）提升或保持高续费率；3）市场占有率及头部地位。

　　1.6 2020上半年汽车市场利好，汽车厂商同步增加线 家电行业竞争激烈，品类丰富多元，各细分领域广告投放预算均保持稳定增长

　　1.9 以婴幼儿奶粉为代表的母婴行业发展平稳，广告主线 疫情加速餐饮企业利用小程序电商、小程序外卖丰富交易场景，增加销售机会

　　1）星巴克、德克士等为代表，疫情后新增小程序，带动线）海底捞、西贝等为代表，增加小程序电商SKU，增加消费机会和场景。

　　2.1 上半年直播电商迅猛发展，地方性政策相继出台，助力打造产业基地、推进新经济力量发展

　　2.2 电商平台中直播流量持续增加，商家通过直播构建私域流量、增强用户留存与复购

　　2.3 内容平台也加快直播电商的布局，抖音策划明星带货专场，快手助力草根网红销售低客单价商品

　　3.1 线下商超在疫情期间借助货源与物流优势推动“到家”业务，实现同城速达，为用户提供便捷服务

　　3.2 品牌零售卖场在微信小程序中快速发展，线下获取会员，线上通过优惠购等方式深度运营

　　3.3 便利店融合速达及会员服务，联动线上线下资源，打通用户需求的“最后一百米”

　　1、受疫情影响，线下娱乐需求转移线上，拉动泛娱乐行业用户规模增长；后疫情时代均出现小幅回落

　　2、泛娱乐行业-在线 疫情宅家，用户时间充足，推动在线视频行业增长，随复工复产回复常态，行业用户规模有所回落并稳定在8.6亿

　　2.2 头部平台内容丰富的优势在疫情期间凸显金融理财服务管理，优质内容是平台致胜关键，平台热剧及自制综艺对在线视频平台流量有明显拉动

　　2.3 在线岁以上、女性、下沉城市用户更多；其中哔哩哔哩新增用户中24岁以下的占比是行业整体的近3倍，芒果TV则受到更多女性青睐

　　3.1 春节营销拉动短视频行业用户规模达到9.1亿，后疫情时代稍有回落，但行业增长放缓，增速首次降至10%以下

　　3.2 抖音、快手极速版简洁轻便、叠加奖励机制，拉动下沉人群，进一步助推用户增长

　　3.3 快手和抖音短视频以丰富的内容加速关系链沉淀，用户粘性优势明显；快手极速版采用单页信息流界面，简洁方便，拉动用户快速增长

　　3.4 短视频+行业纵深成为标准打法，随着渗透加深，各行业商业化的进程也在不断加速；除平台本身直播带货外，短视频向电商导流效应也逐步增强

　　4.1 直播边界越发模糊，更加垂直的游戏直播和娱乐直播面临用户迁移的风险

　　4.2 游戏直播行业头部玩家斗鱼和虎牙两强争霸，两者用户群体上存在差异性，在圈层人群的渗透上各有优势

　　4.3 增加用户留存和粘性，提高用户打赏等商业变现力，成为直播行业运营的重中之重

　　4.4 由于行业营收结构相对单一，其他平台以更强的出圈能力和商业化进程吸引头部主播迁移，与工会和主播稳固的商业合作也是行业面临的一大重点问题

　　5.1尽管受到短视频等娱乐方式冲击，但满足耳朵的声音娱乐仍不可替代，移动音乐行业用户规模一直稳定在7亿以上

　　5.2 细分行业出现分化，在线音乐用户粘性下降，而网络K歌用户被其他娱乐方式分流，网络音频由于丰富的内容和对于碎片场景的抢占，使用时长大幅增加

　　5.3 在线音乐头部APP时长在疫情后有所回升，但受短视频等其他娱乐形式冲击，时长仍面临下滑趋势

　　5.4 疫情促进“耳朵经济”兴起，网络音频APP大力开发有声小说、广播剧、知识付费课程等内容产品，为用户提供了新的娱乐、学习方式

　　6.1行业转型升级加快，以产研驱动替代以往的流量驱动，头部企业加速游戏精品化，三强企业市占率超8成，腾讯占据7成以上的游戏时长

　　6.2 益智、棋牌类游戏，玩法简单，拥有无限的可重玩性，为用户带来即点即玩的体验，在今年疫情之际，得到更广泛的欢迎

　　6.3 腾讯整合自身社交流量，为旗下小游戏奠定渠道优势，个人开发者者不需申请版号，持续入场掘金

　　6.4 小程序的8M体量限制下，小游戏更轻，玩法简单，吸引更多的25-40岁轻熟年龄段用户

　　7.1各大电商平台持续开辟诸如内容推荐、直播带货等新型营销方式，吸引用户注意力、缩短决策路径，进而推动整体电商用户破10亿

　　7.2 在综合电商行业中，各大平台在持续进行内容化建设的基础上，纷纷“上直播”，引入流量明星与KOL，实现对用户注意力争夺的进一步升级，大幅拉高用户逛电商时长

　　7.3 巨头对在电商领域的竞争愈加白热化，阿里系以手机淘宝APP形成一超多强局面，腾讯系以微信小程序开辟新战场，协助孵化多个亿级玩家

　　7.4 今年618购物节是疫情以来首个大促，推动各家电商月活跃用户规模达到历史新高，而在另一个流量战场，京喜基于京东强大供应链，叠加社交流量，成首个月活破2亿的购物类微信小程序

　　7.5 强者恒强的马太效应持续生效，随着6月大促热潮，下沉战略持续赋能，巨头陆续加入“补贴大战”，吸引大量新增用户

　　7.6 生鲜电商大受青睐，解决基本的生理需求；通过社交亲友推荐，小程序成宅家在线逛菜场新宠，相比APP行业，用户规模与同比增速均更高

　　7.7 35岁以下的成年用户是生鲜电商的核心目标群体；在小程序领域，以兴盛优选、十荟团为代表的社区团购正处于风口之上，通过团长社交推荐，为“五环外”用户带来优质安全的生鲜产品

　　8.1 疫情期间资讯行业的公信力凸显，带动行业快速增长；随疫情回落，月活跃用户规模保持在7亿左右

　　8.2 今日头条春节系列活动拉升效果显著；随着疫情的爆发，综合资讯APP纷纷上线抗疫专区，紧贴热点话题，发挥新媒体优势

　　8.3 以金币提现吸引用户注意力的“网赚模式”类新闻资讯APP进入低迷期，竞争加剧及优质内容的缺失导致用户规模流失严重

　　9.1效率办公行业受疫情影响，迎来爆发式增长，随着复工复产推进，用户有所回落，不过仍保持在3亿以上

　　9.3 疫情培养了上班族远程办公习惯，典型办公APP用户规模一路上涨，钉钉已经突破2亿，成为国民级办公应用

　　10.1 受疫情影响，用户线下吃喝玩乐需求抑制，生活服务行业今年进入负增长状态；随着复工复产的推进，6月活跃用户数已基本恢复至去年同期水平

　　10.2 本地生活、外卖服务等行业受影响严重，疫情信息发布、便民信息查询等需求带动电子政务活跃用户规模上涨

　　10.3 随着国内疫情防控整体向好，本地生活消费逐渐进入正轨，美团、大众点评联合各地政府推出系列消费活动，拉动本地消费复苏的同时助推活跃用户规模增长

　　10.4 随着复工复产的有序推进，外卖平台纷纷推出“无接触配送”服务，全力保障用户生活需求，典型外卖APP月活跃用户数逐渐恢复

　　10.5 疫情爆发后，用户纷纷取消出行，居家隔离，出行行业活跃用户规模出现下滑；进入5月以来，出行限制逐渐取消，行业回归常态化

　　10.6 疫情之下的旅业饱受压力，用户对外出旅游依旧谨慎，行业“回血“至去年同期七成水平

　　10.7 旅游平台积极自救，推出云旅游、CEO直播、文旅直播等助力行业回暖

　　11、在线 疫情影响下，远程学习成为高频刚需，拉动教育学习行业活跃用户规模迅猛增长；随着全国大中小学的陆续开学，行业活跃用户规模已回归至疫情前水平

　　11.2 随着中小学学校教学恢复常态，K12活跃用户规模已回落至去年同期水平；教育工具、职业教育仍保持活跃用户规模及使用时长的增长

　　11.3 K12在线教育产品积极上线各类网课和直播资源，拉动用户规模增长明显；随着在校学习场景的回归，活跃用户数有所回落金融理财服务管理金融理财服务管理金融理财服务管理